От заявки клиента до закрытой сделки

Откройте «Поставки FBO»

Зачем. Все открытые сделки клиентов на одной странице. Сразу видно, что в работе, а что стоит.

• 1Переключатель Доска и Таблица: те же сделки в виде колонок или списка
• 2Поиск: клиент, номер поставки маркетплейса или скан штрихкода
• 3Мои: только сделки, где вы исполнитель
• 4Сделка: завести новую
• 5Фильтры: клиент, маркетплейс, склад МП, исполнитель, срок приёмки. Справа: сколько сделок открыто

Получится: доска открыта, сверху видно, сколько сделок открыто. Закрытые сюда не попадают: они в таблице на вкладке «Закрытые».

Выберите клиента

Зачем. Без клиента сделка не создаётся: от него зависят товары, которые можно в неё положить.

• 1Поле клиента: начните печатать название, список сузится
• 2Последние: с кем вы работали недавно, с ИНН и датой
• 3Все клиенты: по алфавиту, с буквами-разделителями
• 4Подсказка внизу: пока клиент не выбран, Создать неактивна, а подсказка говорит, чего не хватает

Получится: клиент выбран, ниже появились его товары на складе.

Отметьте товары и создайте сделку

Зачем. Товары берутся из остатка клиента на складе. Сначала собираете товары, а поставки на маркетплейсы выделяете позже.

• 1Клиент: поменять можно, нажав на поле
• 2Выбрать все: положить в сделку весь остаток
• 3− и +: сколько штук взять. Под названием написано, сколько у клиента на складе
• 4Скан штрихкода или артикула: добавит позицию или «+1»
• 5Исполнитель: по умолчанию Я, можно назначить коллегу
• 6Загрузить из Excel: если список товаров в файле
• 7Создать открывает карточку сделки. Нужно завести ещё одну: Создать и ещё одну

Получится: сделка открыта на вкладке «Состав», курсор стоит в поле скана. Название собирается само: клиент и дата, его можно поменять карандашом рядом с названием.

Или загрузите список товаров из Excel

Зачем. Клиент прислал файл. Вы не набираете артикулы руками, а загружаете файл и сначала смотрите, что система в нём нашла.

• 1Зона файла: перетащите .xlsx (до 5 МБ) сюда. Колонки: штрихкод или артикул, количество, склад (необязательно)
• 2Выбрать файл: если перетаскивать неудобно
• 3Скачать шаблон файла: готовая таблица с нужными колонками

Получится: файл принят, открылась проверка. Файл ничего не создаёт сразу.

Проверьте таблицу и создайте

Зачем. Ошибки лучше увидеть до создания, а не после: исправить файл дешевле, чем исправлять сделку.

• 1Сверху: имя файла и сколько строк найдено: Найдено 3 из 5
• 2Таблица: каждая строка найдена среди товаров клиента или нет. Ошибка подписана номером строки, например «Строка 3: нет в каталоге»
• 3Красное сообщение: 2 строк с ошибками. Пока они есть, ничего не создаётся
• 4Создать сделку с N позициями включится, когда ошибок нет; Назад вернёт к выбору файла

Получится: ошибки исправлены в файле, файл загружен заново, сделка создана с найденными товарами.

Файл не меняет склад. Он только заполняет состав сделки: остатки двигает приёмка и перемещения, а не сделка.

Найдите нужную сделку

Зачем. Открытых сделок много. Поиск и фильтры отсеивают лишнее за два-три нажатия.

• 1Поиск по клиенту, номеру поставки маркетплейса и штрихкоду
• 2Сбросить: убрать все фильтры одним нажатием
• 3Ничего не найдено: колонки остаются на месте, видно, что фильтры сузили выбор до нуля

Получится: на доске только нужные сделки. Адрес страницы запоминает фильтр: ссылкой можно поделиться с коллегой.

Передвиньте сделку на следующий этап

Зачем. Сделка двигается по колонкам по мере работы. Так всем видно, что уже сделано.

• 1Мышью: нажать и потянуть. Пальцем: долгое нажатие, потом потянуть. Карточка «приподнимается», соседние расходятся
• 2Внизу появляются две зоны. Закрыть успешно: бросьте карточку, чтобы закрыть сделку
• 3Отменить: закрыть отменой (причину спросят)

Получится: сделка стоит в новой колонке, остальные карточки сдвинулись плавно.

Когда сделок нет или доска не загрузилась

Зачем. Пустая доска и ошибка выглядят по-разному, чтобы вы понимали, что происходит.

• 1Сделок нет: Поставок пока нет и кнопка создания первой

Получится: создайте сделку, и она появится в колонке «Заявка».

Шапка: этап и «Передать дальше»

Зачем. Главное действие карточки — одна кнопка. Остальное убрано в меню, чтобы не отвлекало.

• 1Название сделки. Карандашом его можно поменять. Рядом короткий номер
• 2Рабочий лист: PDF для упаковщиков без цен (шаг 3.12)
• 3Передать дальше: сделка уходит на следующий этап за одно нажатие. Название следующего этапа написано на кнопке
• 4Закрыть: успешно или отмена (шаг 7)
• 5Вкладки: Состав, Поставки на МП, Задачи (красное число — просроченные) и История
• 6Текущий этап, Все этапы («4 из 10») и бейдж счёта, например «Нет ИНН»

Получится: вы всегда знаете, на каком этапе сделка и что нажать, чтобы двигаться дальше.

Клиент и распределение под вкладками

Зачем. Одна полоса отвечает на два вопроса: чья это сделка и всё ли товар разложен по поставкам.

• 1Клиент сделки. Нажмите, чтобы выбрать другого
• 2Плашка товара: Всё распределено 4 из 4, а если поставок ещё нет, «Поставок нет · 4 шт ждут». Неразложенное видно оранжевым: Не распределено 1 шт

Получится: по этой строке сразу видно, закончили ли вы с поставками.

Скан, «Добавить» и общие услуги

Зачем. Склад держит в руке сканер. Один скан — одна строка или «+1» к уже добавленной.

• 1Поле скана: штрихкод, артикул или название. Точный штрихкод добавляется сразу. Индикатор «Сканер готов» показывает, что ввод принят
• 2Добавить: добавить товар из остатка клиента (шаг 3.5)
• 3Общие услуги сделки: то, что не про товар и не про поставку, например разгрузка машины клиента или хранение. + Услуги назначает их
• 4Панель товаров: галочка «выбрать все», Развернуть все или Свернуть все, переключатель Товары и Сводка по услугам

Получится: товар в составе, количество растёт на единицу при повторном скане. Нет такого в каталоге клиента: появится кнопка «Добавить вне каталога», позже строку можно «Сопоставить» с настоящим товаром.

Добавьте товар из остатка клиента

Зачем. Не всё удобно сканировать. Остаток клиента можно открыть списком и выбрать из него.

• 1Поле скана
• 2Добавить: меню
• 3Из остатка клиента: свободный остаток клиента на складе. Откроется поиск по названию, артикулу и штрихкоду

Получится: товар в составе. Если в сделке он уже есть, система подскажет «Уже в сделке».

Читайте строку товара

Зачем. Одна строка — один товар со своими услугами. Её можно свернуть, чтобы длинный список не мешал.

• 1Галочка Выбрать товар: для массовых действий
• 2Название, артикул и штрихкод. Рядом кнопка копирования штрихкода
• 3Количество: − и +. Тап по самому числу открывает цифровую клавиатуру, она нужна на складе без настоящей
• 4+ Услуги: добавить услугу из прайса (шаг 3.7)
• 5Цена услуги. Нажмите, чтобы открыть редактор цены (шаг 3.9)
• 6Крестик убирает услугу у этого товара
• 7Скопировать услуги на… и «Итого по товару» внизу

Получится: у товара видны услуги, количество каждой, цена и сумма. Итог по товару пересчитывается сам.

Отметьте товары и назначьте услугу всем сразу

Зачем. Раньше услугу вешали на товары по одному. Теперь отметили галочками, выбрали услугу, готово.

• 1Галочки слева у нужных товаров
• 2Внизу появляется панель Выбрано 2: Назначить услуги…, Цена…, Скопировать услуги…, Удалить и Снять выбор

Получится: действие применено ко всем отмеченным товарам одним запросом, панель не сдвигает список.

Поставьте свою цену

Зачем. Для этой сделки нужна цена не из прайса: договорились о скидке. Менять прайс не нужно. Нажмите на цену услуги в строке, и откроется редактор.

• 1Сверху: цена прайса и цена клиента, если она задана
• 2Своя цена за ед.: введите число. Если оно ниже себестоимости, система скажет об этом (маржу видит только оператор с правом)
• 3Область: Только эта строка, Эта услуга у всех товаров или У отмеченных товаров
• 4Применить, а Вернуть цену прайса убирает свою цену

Получится: своя цена записана, в строке видна пометка источника цены, итог пересчитан. Прайс и количество свою цену не сбивают.

Скопируйте услуги с одного товара на другие

Зачем. Если у одного товара уже собран набор услуг, остальным он нужен такой же.

• 1Заголовок: чьи услуги копируем
• 2Список товаров, куда копируем: отметьте нужные
• 3Скопировать на 2: кнопка показывает число выбранных товаров

Получится: недостающие услуги добавлены, существующие не затёрты, количества каждого товара не тронуты.

Сводка по услугам: одной кнопкой «Всем»

Зачем. Нужно понять, какая услуга у скольких товаров, и выровнять её.

• 1Переключатель Сводка по услугам: список по услугам вместо списка по товарам
• 2Каждая услуга: у скольких товаров стоит, например «у 2 из 3», и сколько стоит всего
• 3Всем: назначить услугу всем товарам сделки
• 4Снять: убрать у всех
• 5Цена…: один раз поставить свою цену на всю услугу

Получится: услуга одинакова у всех товаров, итог справа пересчитан.

Откройте «Поставки на МП»

Зачем. Одну сделку часто везут на несколько складов маркетплейса (склад — это пункт приёмки маркетплейса). Каждая поставка живёт отдельно: так проще печатать этикетки и отслеживать статус.

• 1Плашка распределения: Всё распределено 4 из 4 шт или Не распределено: N шт, под ней полоса
• 2+ Поставка: выделить новую
• 3Первая поставка (свёрнута): логотип маркетплейса, склад, дата, сколько штук, товаров и услуг, бейдж «Не отправлена» и сколько коробов и паллет
• 4Вторая поставка, раскрытая: нажмите на строку, чтобы раскрыть или свернуть

Получится: у каждой поставки своя строка и свой блок: тара, этикетки, номер и статус на маркетплейсе. Мини-карточка на доске показывает все поставки сделки.

Добавьте поставку и выберите склад

Зачем. Поставка — это маркетплейс, склад и дата приёмки плюс сколько каких товаров едет.

• 1Маркетплейс (обязательно): Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет
• 2Склад МП: название склада, например «Хоругвино». Можно оставить пустым и задать позже
• 3Дата приёмки: «Завтра», «+3 дня», «+7 дней» или дата
• 4Сколько в поставку: по умолчанию весь свободный остаток. − и + меняют количество, больше свободного нельзя
• 5Создать поставку: под кнопкой видно, сколько штук и товаров едет

Получится: поставка создана, количества записаны. Остаток, который не поехал, остаётся «Не распределено».

Состав поставки

Зачем. Один товар можно развезти по разным поставкам. Таблица показывает, сколько где.

• 1Шапка поставки: маркетплейс, склад МП, дата приёмки, номер МП и свой «Рабочий лист»
• 2Колонки: сколько товара в сделке, сколько в других поставках, сколько в этой и сколько не распределено
• 3Количество в этой поставке: −, +, Всё. На упоре «+» неактивна и написано «Больше нет: всё в поставках»
• 4Итог внизу: сколько штук и товаров едет этой поставкой и «Всё распределено»

Получится: видно, куда едет каждый товар. Кнопка «Обнулить» уберёт товар из поставки, он вернётся в нераспределённые.

Разложите товар по коробам и паллетам

Зачем. Маркетплейс принимает не «товар», а грузоместа (грузоместо — это короб или паллета с этикеткой). Этикетка говорит складу, что внутри.

• 1Скан тары: отсканируйте штрихкод короба или паллеты из приёмки, и тара привяжется к поставке
• 2Короб и Паллета: завести новое место. Тара принадлежит поставке
• 3Печать этикеток: одна кнопка печатает этикетки по таре
• 4Полоса Разложено 0 из 1 шт: сколько товара уже лежит по местам. Внизу написано, чего не хватает
• 5Строка тары: номер, сколько позиций и штук, «Пустая», печать и корзина. Нажмите на строку, чтобы разложить товар сканом

Получится: у каждого места свой штрихкод и этикетка, а в карточке видно, что напечатано, а что нет.

Ozon: что нужно, чтобы начать

Зачем. Без кластера (группы складов Ozon в одном регионе) Ozon не создаст заявку. Система сразу показывает чек-лист: что готово и чего не хватает.

• 1Бейдж блока: «Не начата». Дальше он меняется: в работе, ждёт приёмки, ошибка
• 2Чек-лист: клиент выбран, МП выбран, кластер и склад, дата приёмки задана, ключ Ozon клиента подключён, в поставке есть товары. Зелёная галочка — готово
• 3Красный пункт и кнопка Выбрать: откроется список кластеров
• 4Начать поставку на Ozon: неактивна, пока в списке слева есть незакрытые пункты
• 5Ввести номер вручную: запасной путь, если оформили заявку в кабинете Ozon сами

Получится: все условия выполнены, кнопка «Начать поставку на Ozon» стала активной. В Ozon мы пишем только по вашему нажатию.

Ключ Ozon клиента не подходит

Зачем. У клиента в кабинете Ozon не выдана роль «Поставки». Без неё мы ничего создать не можем, и сообщение говорит об этом сразу, а не ошибкой после нажатия.

• 1Пункт «Кластер и склад Ozon» и подсказка «Укажите склад или кластер Ozon»
• 2Красное объяснение: «У ключа Ozon нет роли для работы с поставками. Выдайте ключу роль «Поставки» в кабинете Ozon. Введите номер вручную или повторите позже»
• 3Выбрать останется на месте: когда клиент выдаст роль, список кластеров откроется

Получится: вы знаете, что сделать, и не ждёте с закрытыми глазами: «Написать клиенту» отправит просьбу, а «Ввести номер вручную» позволит вести поставку без нашей автоматики.

Wildberries: черновик и отслеживание

Зачем. Поставку в Wildberries создаёт сам WB, мы кладём в неё товары и дальше читаем статус. Слот и склад вы выбираете в кабинете WB.

• 1Шаги слева: создать черновик в ЛК WB (товары уйдут по баркодам, до 1000), выбрать созданную поставку, читать статус из WB
• 2Справа действия: Создать черновик в ЛК WB, Выбрать поставку из списка WB и Ввести номер вручную

Получится: поставка WB связана со сделкой. Дальше статус читается из WB: «Принята», «На приёмке», расхождения. Менять в WB мы ничего не можем и не будем.

Услуги к поставке и удаление

Зачем. Погрузка, палетирование и тара относятся к поставке, а не к товару. Их цена пойдёт в тот же счёт.

• 1Заголовок Услуги к поставке: палетирование, погрузка, тара
• 2+ Услуги: та же панель прайса, что у товара. Для услуг по таре подсказка подскажет число паллет, молча число не подставляем
• 3Удалить поставку: товары вернутся в нераспределённые, тара отвяжется

Получится: услуги к поставке видны в «Деньгах» отдельной строкой: «Ozon · Хоругвино».

Отправленная поставка закрыта: состав, тара и данные МП только для чтения. Услуги к поставке ещё можно менять, тогда счёт перейдёт в «Состав изменён».

Задачи внутри сделки

Зачем. Чтобы ничего не забыть и не перепоручать голосом. Кто, что и к какому дню — на виду.

• 1Переключатель Все и Выполненные с числами
• 2+ Задача
• 3Группы: просрочено красным, сегодня, позже. У задачи справа срок и крестик, слева кружок: нажмите, чтобы отметить выполненной

Получится: список задач сделки, у просроченных красное число на вкладке и в панели справа.

Новая задача за три нажатия

Зачем. Шаблоны подставляют название, исполнитель по умолчанию вы, а срок выбирается чипом.

• 1Что сделать: свои слова или шаблон
• 2Шаблоны: «Нанести этикетки», «Принять товар», «Проверить ШК», «Собрать короба», «Передать на МП», «Сверить с заявкой»
• 3Исполнитель: «я» или коллега
• 4Срок: «Сегодня», «Завтра», «+3 дня» или дата
• 5Создать задачу

Получится: задача появилась в сделке и в «Моих задачах» у исполнителя.

«Мои задачи» — всё на одной странице

Зачем. Складу и менеджеру не нужно открывать каждую сделку, чтобы узнать, что на сегодня.

• 1Мои и Все
• 2Чипы: все, просрочено, сегодня, завтра
• 3Быстрый ввод Новая задача…: с выбором сделки и срока
• 4Группы: просрочено, сегодня, завтра, позже. Название и сделка: по нажатию открывается нужная сделка

Получится: список ваших задач по срокам. Отметили задачу: пять секунд можно отменить.

История: кто и что менял

Зачем. Если что-то пошло не так, не нужно спрашивать «кто тронул». Всё записано.

• 1Заголовок «История сделки»: новые записи сверху
• 2Запись: кто и в какой этап перевёл, а ниже из какого этапа
• 3Дата и время

Получится: полная лента переносов сделки по этапам, от создания до закрытия.

Закрыть из карточки

Зачем. Две дороги: успех или отмена с причиной. Система сама напомнит, если что-то не доделано.

• 1Жёлтое предупреждение, если есть незавершённое: например «Не распределено 1 шт · Не отправлено: Ozon, WB». Это совет, не запрет
• 2К поставкам: вернуться и доделать
• 3Всё равно закрыть: закрыть успешно как есть. Если предупреждения нет, кнопка называется «Закрыть успешно»
• 4Причина отмены одним нажатием: «Клиент отменил», «Нет товара у клиента», «Дубль», «Другое»
• 5Отменить сделку: закрыть отменой с выбранной причиной

Получится: сделка закрыта: у неё исход (успех или отмена), причина и время. С доски она ушла.

Деньги за услуги начисляются один раз, при закрытии успехом. Отмена ничего не начисляет, повторное закрытие не начисляет второй раз, «Открыть заново» ничего не возвращает и не списывает.

Закрыть, перетащив на доске

Зачем. Если сделка готова, быстрее бросить её в зону.

• 1Зона Закрыть успешно
• 2Зона Отменить

Получится: откроется подтверждение. Если карточку бросить в колонку, а не в зону, сделка просто встанет в этот этап.

Закрыли по ошибке: «Открыть заново»

Зачем. Люди нажимают не туда. Исправление не должно требовать помощи администратора.

• 1Открыть заново вместо «Передать дальше»: возвращает сделку на доску
• 2Плашка Закрыта успешно с датой и временем: исход и когда закрыли

Получится: сделка вернулась на доску на прежний этап, все её данные на месте.

Таблица: вкладки и фильтры

Зачем. Доска показывает открытое. Всё остальное, а также длинные списки удобнее смотреть таблицей.

• 1Вкладки: «Открытые», «Закрытые», «Удалённые» и сколько в каждой
• 2Фильтры те же, что на доске
• 3Заголовки с ⇅: нажмите, чтобы отсортировать
• 4Строка: номер, поставка, клиент, маркетплейс и склад, этап, дата приёмки (красный бейдж «просрочено»), исполнитель, задачи, сумма
• 5Галочки для массовых действий. Первая в шапке выбирает всё из отфильтрованного

Получится: одна таблица для поиска, сортировки и массовых действий.

Закрытые: исход и причина

Зачем. Через месяц надо найти, чем закончилась сделка и почему.

• 1Вкладка «Закрытые»: сколько их
• 2Период: по умолчанию «Дата закрытия: 30 дней». Его можно сменить или выбрать «Все»
• 3Колонка «Исход, причина»
• 4Метка: «Успех» или «Отмена: причина»
• 5Открыть заново прямо в строке

Получится: видно исход и причину каждой сделки, а закрытую не по делу можно вернуть на доску.

Массовые действия

Зачем. Нужно сдвинуть десяток сделок на один этап или передать другому исполнителю.

• 1Отметьте сделки галочками
• 2Панель внизу: «Выбрано 2 · все 4», В этап…, Исполнитель…, Закрыть… и крестик, чтобы снять выбор

Получится: действие применено ко всем отмеченным сделкам.

Удалённые: можно вернуть

Зачем. Удаление не необратимо: сделка уходит на вкладку «Удалённые», откуда её можно достать.

• 1Вкладка «Удалённые»: сколько там сделок
• 2Метка «Осталось N дн.»: столько удалённая хранится
• 3Восстановить прямо в строке

Получится: сделка восстановлена и вернулась на доску.